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Las herramientas de automatización de flujos de trabajo como Make y Zapier te permiten conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas repetitivas sin necesidad de escribir código. Esta guía cubrirá los conceptos básicos para configurar flujos de trabajo en ambas plataformas, proporcionándote los pasos necesarios para comenzar.
Crea una cuenta: Visita el sitio web de Zapier y regístrate para obtener una cuenta gratuita.
Explora el panel de control: Una vez que hayas iniciado sesión, explora el panel de control para familiarizarte con la interfaz. Encontrarás opciones para crear nuevos flujos de trabajo (llamados "Zaps"), ver los existentes y navegar por las integraciones de aplicaciones disponibles.
Selecciona una aplicación de activación: Comienza eligiendo una aplicación de activación de la extensa lista de integraciones de Zapier. Por ejemplo, selecciona "Gmail" si deseas que ocurra una acción cada vez que recibas un nuevo correo electrónico.
Configura la activación:
Elige el evento específico que activará el flujo de trabajo, como "Nuevo correo electrónico recibido".
Conecta tu cuenta de Gmail y permite el acceso a Zapier según sea necesario.
Elige una aplicación de acción:
Selecciona una aplicación donde deseas que ocurra el resultado, como "Google Sheets" para almacenar los detalles del correo electrónico.
Define la acción, como "Agregar fila a la hoja de cálculo".
Configura y prueba tu Zap:
Completa cualquier detalle requerido, como la ubicación de la hoja de cálculo o los datos específicos a capturar.
Prueba el Zap para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
Activa tu Zap: Una vez que la prueba sea exitosa, activa tu Zap para comenzar la automatización.
Editando Zaps: Puedes editar activaciones, acciones o agregar múltiples pasos volviendo a tu panel de control y seleccionando el Zap que deseas modificar.
Monitoreo de actividad: Revisa el “Historial de Zaps” para cualquier error o registro de tus tareas automatizadas.
Crea una cuenta: Visita el sitio web de Make para registrarte para obtener una cuenta.
Descripción general de la interfaz: Familiarízate con la interfaz de constructor visual de Make, que utiliza diagramas gráficos para crear flujos de trabajo.
Crea un nuevo escenario:
Haz clic en "Crear un nuevo escenario" y selecciona las aplicaciones que deseas conectar. Por ejemplo, elige "Slack" y "Google Drive".
Define activaciones y acciones:
Usa el constructor visual para arrastrar y soltar módulos (acciones/activaciones) en tu escenario.
Configura tu primer módulo (activación), como "Observar archivos" en Google Drive para nuevos archivos.
Agrega un módulo de acción, como "Publicar mensaje", en Slack para notificarte sobre nuevos archivos.
Configura los módulos:
Conecta tus cuentas a Make.
Define configuraciones específicas como criterios de archivo o canal de Slack para notificaciones.
Prueba tu escenario:
Ejecuta el escenario para asegurarte de que todo funcione como se espera.
Realiza los ajustes necesarios y vuelve a probar.
Programa el escenario: Decide si deseas que tu escenario se ejecute continuamente, a intervalos específicos o manualmente.
Modifica escenarios: Usa el editor visual para agregar más pasos o ajustar los actuales.
Monitorea registros: Revisa los registros de ejecución del escenario para depurar y optimizar el rendimiento.
Tanto Make como Zapier ofrecen plataformas poderosas para automatizar flujos de trabajo entre diversas aplicaciones. Como principiante, comienza con automatizaciones simples y gradualmente construye flujos de trabajo más complejos a medida que te sientas cómodo con estas herramientas. Recuerda que ambas plataformas proporcionan documentación extensa y soporte comunitario si necesitas ayuda adicional.
Siguiendo esta guía, estarás en camino de reducir tareas manuales, minimizar errores y liberar tiempo para actividades laborales más valiosas en poco tiempo.